越南两难

              这是独行的第407篇文章

2019年12月28日金坛华罗庚公园

注:观点来自得到App上第五份年度报告———《施展中国制造报告》,六份报告之五。

记得,2017年冬天听施展老师的《施展·中国史纲50讲》,连续听了好几天。中原、草原、西域、高原有机地构成我们中华民族的整体。那几天大雪纷飞,我对中国这个概念的形成有了全局的印象。

两年后,他带来了这份年度报告《施展中国制造报告》,视野更加开阔。

因为中美贸易摩擦,许多产业往东南亚特别是越南转移了。许多人关心越南会不会成为下一个世界工厂?答案是不会。

就大的格局而言,越南面临着两难的局面。

01

历史的困境

首先,因为对自身民族文化的认同,因为面对中国的威胁,越南希望形成独立的工业体系。而形成独立的工业体系,就必须发展高投资低利润的重化工产业作为基础。

高投资低利润的重化工产业,对后发展的国家而言,由市场自发形成是不可能的。总是由政府强行主导,比如1961年韩国军官朴正熙上台统治韩国的时期。

同时,因为面对中国这样强大的一个邻居,内心的忧患让他害怕渴望远离,那么自然会倒向另外一个强大的怀抱,那就是美国。

但是要跟美国在一起,就必须纳入美国的经济体系。

面对中国而产生的安全焦虑,会让越南有效仿日韩路径的内在冲动。但如果越南真的要走日韩的老路,通过国家扶持财阀来强行发展重化工业,它就极有可能会被美国拒之门外。因为在今天,美国肯和一个国家结盟的前提,是这个国家要奉行自由市场经济。就是让市场去调配资源,每个国家按照比较优势,嵌入全球的经济分工。

那为什么当年日本韩国靠国家力量干预经济的时候,美国不管呢?这是因为,日韩发展的时代处于冷战的大环境中,政治问题压倒一切。但到了21世纪,冷战早已结束,美国用来识别盟友的身份标签,就是这个国家是否奉行自由市场经济。

所以,要想和美国结盟,越南在经济上就必须向着更加市场化和自由竞争的方向发展。这些年来,越南已经对国企进行了大规模的私有化改革,目前剩下的100多家国企,也在筹划继续卖掉。越南承诺要建立一个能够和国际先进水平相比肩的透明法律框架,要让外国投资者与越南本国企业开展更加公平、公正的竞争。

这种情况下,想通过政府扶持大财阀来发展重化工产业,作为本国独立工业体系的基础,美国是不会答应的。

想想越南的表现,就知道为什么美国会对中国不满意了。

越南虽然把大部分国企都卖掉了,但在越南国内,有些私人大财团仍然值得关注。比如越南首富范日旺名下的Vingroup,投资范围极为广泛,不太符合市场经济的投资规律,倒是和当年韩国政府扶持财阀的投资逻辑很相似。但是,即使越南政府真的有意扶持财阀,它的扶持政策究竟能走多远,也很难说。如果走得太远,做到韩国当年的程度,越南就很可能会被刚刚加入的那些自由贸易协定给踢出来,这对越南来说风险太大,所以即使政府有意扶持,能做到的程度也很有限。

02

现状的选择

很显然,越南面临结构性的两难。就是,它想要加强自身经济相对于中国的独立性,就需要向美国靠拢;但向美国靠拢,又必须走自由市场经济的道路,没法靠国家力量来推动重化工业的发展,也就没法建立起自身完整的产业体系,从而没法在经济上真正独立于中国。😂

那么,对越南来说,更有可能的政策选择是什么样的呢?在施展看来,比较可能的路径是,越南会继续深化与美、日、欧等国家与地区的自由贸易关系,这是它保证自己能获得外部支持、从而化解“中国焦虑”的基础。但这就意味着,越南基本上得放弃发展重化工业的路径了。

那么最可能的结果是什么呢?在贸易上,越南会嵌合在美国主导的贸易体系中,在生产上,越南又会嵌合在以中国供应链为中心的东亚制造业体系之中。基本上,这是最能发挥越南比较优势,综合收益最高的一个位置。

两难也是两赢,危险也是机遇。

03

未来的趋势

现实也确实呈现出这样的趋势,在越南加入多个国际和区域自由贸易协定的同时,我们也看到,在2011年之后,中越经济一体化水平显著提升。

事物的发展总是像水流一样自然而然。

到这里就可以看出,对于中国来说,以越南为代表的东南亚制造业的发展究竟意味着什么?

答案并不是它们会取代中国“世界工厂”的地位,相反,东南亚制造业的发展过程,会成为中国供应链网络扩张的一部分,而像越南这样的国家,则更有可能会成为以中国为中心的东亚制造业体系与世界市场对接的重要中介。

文章90%都是复制了报告的内容,我也不好意思说是原创,但是不标明作者就发不出来,如果署名施展又没有他注册的信息。就算是一个伪原创了。

修改后的记录是为了嵌入自己的记忆,是为了结入自己的知识体系之中,是结网。

手段不重要,目的才重要。

就像钱不重要用钱才重要。

2020年1月2日上午8:11

作者 施展 徐海刚(摘录)

我是徐海刚,2016年开着明锐,带着妻儿自驾西藏新疆52天,医药圈老司机,这里有超100个城市的新青年啦,欢迎你加入。看眼前,能长远!      

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